Telegram провел еще одно размещение облигаций на $750 млн

Кoмпaния Telegram Group прoвeлa рaзмeщeниe кoнвeртируeмыx eврooблигaций нa сумму $750 млн, пишут "Вeдoмoсти".   Тaким oбрaзoм, oбщий oбъeм выпущeнныx eврooблигaций Telegram в oбрaщeнии составит $1,75 млрд.  

Дневник заявок была закрыта 28 апреля, бумаги поступят в концентрирование на рынке 6 мая, следует изо закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов.

Величина облигаций идентичны первому выпуску. Самый маленький лот для покупки составлял $500 000, а номинальная курс облигации составила $1000. Срок погашения — 22 Марфа 2026 года, ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом, отмечают   "Ведомости".

Прибавочный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов, утверждает арашан газеты. По его словам, покупателями 50% бондов выступают азиатские средства, 40% приходится на крупные глобальные институциональные акционерный капитал и 10% получат российские компании.

Иначе) будет то Telegram проведет IPO, держатели бондов получат средство конвертировать их в акции компании с дисконтом ото 10% до 20% к рыночной цене. Процент в 10% к цене размещения предусмотрен, (не то IPO состоится в первые три года с момента выпуска облигаций. В 2025 году некто увеличится до 15%, в 2026-м — после 20%.

• В конце марта мессенджер   Дурова привлек $1 млрд: середи инвесторов оказался госфонд РФ.
• Попозже стало также известно, что Telegram хочет истощиться на IPO с оценкой в $30-50 млрд.

Категория: Hi-Tech